【摘要】同星科技今日新股申购；国资委推动央企大力发展战略性新兴产业；证监会启动科创50ETF期权上市工作；一季度我国经常账户顺差5605亿元；有银行称通知存款利率至少下调50个基点；我国全面启动城市基础设施生命线安全工程；MSCI季度调整结果公布，外资或进一步增配A股；平均降价84%，多地骨科脊柱类耗材集采中选结果落地；铁矿石价格“虚火”渐退，价格连跌降至年内低点；世界旅游组织：全球旅游已恢复至疫情前水平的80%。
　　热点聚焦
　　1、证监会指导证券交易所发布指引完善REITs大类资产审核要点及信披要求
　　证监会指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展。
　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇以强有力监督打造廉洁的注册制
　　近期中国证监会在北京成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。证监会党委书记、主席易会满指出，要对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。
　　3、证监会启动科创50ETF期权上市工作
　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。
　　4、国资委推动央企大力发展战略性新兴产业
　　5月13日，国务院国资委党委书记、主任张玉卓到驻沪中央企业调研，强调坚持高水平科技自立自强，大力发展实体经济，壮大战略性新兴产业。据悉，国资委将进一步强化顶层设计，优化考核、投融资、选用人、模式创新等政策措施，打好“组合拳”，指导推动中央企业大力发展战略性新兴产业，加快布局价值创造的新领域新赛道，打造创新引领的现代产业集群。
　　培育壮大战略性新兴产业事关中央企业在建设现代化产业体系中的地位作用。在上海期间，张玉卓深入有关企业详细了解技术研发、创新激励、人才队伍建设等做法。强调国资央企要认真学习贯彻党中央、国务院决策部署，强化企业科技创新主体地位，瞄准全球行业竞争前沿，加大和国内外各种所有制企业的合作力度，大力推进关键核心技术攻关，勇攀科技高峰，抢占未来发展制高点。据公开信息，这是一周内国务院国资委第三次谈及坚持高水平科技自立自强。
　　5、外汇局：一季度我国经常账户顺差5605亿元
　　外汇局发布数据，2023年一季度，我国经常账户顺差5605亿元，其中，货物贸易顺差8890亿元，服务贸易逆差3218亿元，初次收入逆差435亿元，二次收入顺差369亿元。资本和金融账户中，直接投资逆差2061亿元，储备资产增加1740亿元。
　　6、有银行称通知存款利率至少下调50个基点
　　据贝壳财经，记者了解到，部分银行即将自周一开始调整通知存款利率。某东部地区地方性商业银行人士表示，目前该行通知存款的利率将自下周一起将下调50到55个基点。“目前最终下调的幅度仍在商议中。”上述人士称，此前该行7天通知存款利率可达到2.1%，相对市场其他银行略高，此次则被要求下调。预计最终7天通知存款利率将降至1.55%到1.60%。此外，某股份制银行人士亦透露，虽然目前暂未确定通知存款的降幅，但预计此前2%的通知存款即将下架，利率亦将有所下调。不过，该人士指出，这部分利率较高的通知存款不会立刻“一刀切”，“按前两天的通知，保持到6月底”。
　　7、MSCI季度调整结果公布外资或进一步增配A股
　　明晟指数（MSCI）日前公布了2023年5月全球指数系列季度调整审议结果。MSCI中国指数本次新纳入51只A股，其中沪市42只、深市9只，新纳入总市值居前A股为京沪高铁、晶科能源、国投电力。根据自由流通市值估算，预计调整后沪市成份股权重约61%，深市成份股权重约39%。
　　本次调整为互联互通标的范围扩大后MSCI的首次定期调整，因此新纳入样本相对较多，A股数量明显增加。根据市场人士估算，本次调整使得MSCI全球指数系列纳入A股总市值增加约2万亿元，自由流通市值增加约1万亿元，此次调整后预计将使A股在新兴市场指数的权重进一步提升至近6%，这或为A股市场带来近百亿的被动跟踪资金净流入。后续也将吸引外资主动资金增配A股。
　　8、我国全面启动城市基础设施生命线安全工程
　　住建部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。
　　9、平均降价84% 多地骨科脊柱类耗材集采中选结果落地
　　据央视新闻，近日，山东、湖南、江西等地陆续落地国家组织高值医用耗材骨科脊柱类中选结果，截至目前，已经有25个省份和新疆生产建设兵团正式落地降价后的中选产品，其余省份也将于5月底前陆续开始执行。此次集采相关产品平均降价84%，按约定采购量计算，预计每年可节约费用260亿元。
　　10、铁矿石价格“虚火”渐退价格连跌降至年内低点
　　据上海证券报，自4月以来，铁矿石价格“虚火”呈现渐退之势。进入5月，新加坡铁矿石期货价格两度失守100美元关口，跌至年内低点。对此，东海期货黑色金属高级研究员刘慧峰表示，多因素共振驱动铁矿石价格加速下跌，可以说在市场供需基本面没有发生大的变化情况下，铁矿石价格终于回归理性。据他初步分析判断，铁矿石价格将看到100美元/吨以下，或在90美元至95美元/吨区间。
　　11、世界旅游组织：全球旅游已恢复至疫情前水平的80%
　　据俄罗斯卫星通讯社当地时间12日报道，联合国世界旅游组织发布的《世界旅游晴雨表》报告称，全球旅游已恢复到疫情前的80%。报告指出，2023年第一季度全球旅游人数较2022年同期增加一倍多，达2.35亿人次。2023年一季度世界各地的客流快速恢复，中东地区保持领先地位，客流不仅恢复到疫情前的水平，还超过疫情前水平的15%。
　　主题机会
　　1、AI热潮显著推升算力需求英伟达GPU持续缺货涨价
　　据代理商透露，英伟达A100芯片价格从去年12月开始上涨，5个月累计涨幅达到37.5%，A800芯片价格也累计上涨20%。由于算力需求增加，即使在涨价后，市场对于英伟达顶级芯片的需求并未减少，拿货周期已从之前的大约一个月延长至三个月或更长，甚至部分新订单“可能要到12月才能交付”在持续已久的AI热潮中，各大科技企业争相推出大模型和AI应用，都推升了对算力的需求。OpenAl指出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3一4个月就要翻一倍。据财通证券测算，2023、2024、2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88亿、166.2亿、209.95亿美元增量。东吴证券认为AI服务器中由于芯片升级，PCB需针对性地升级改革，以处理更多的信号、减少信号干扰、增加散热以及电源管理等能力，在材料和工艺上都需进一步优化，有望实现量价产升。可关注景嘉微、沪电股份等。
　　2、自动驾驶示范区安全管理办法出台为全国首个
　　据报道，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室正式发布《北京市智能网联汽车政策先行区数据安全管理办法（试行）》。本次发布的《办法》系总则性的数据安全管理要求，以“合法、正当、必要”与“鼓励创新、审慎包容”两大基本原则为指引，主要包含以下三大板块内容：一是全面厘清了智能网联汽车产业数据安全管理的关键环节，包括事前的数据全流程安全、数据分级分类保护与数据安全承诺，事中的数据实时回传，事后的数据应急处置等。二是详细梳理了重点数据类型的合规风险。三是创新性构建了示范区数据安全能力建设机制。A股相关概念股主要有千方科技、路畅科技等。
　　3、煤价中枢下移火电盈利边际改善可期
　　据悉，煤炭中长期合同价格创下今年以来最大跌幅。5月大型煤炭企业5500K中长期价格为719元/吨，较上月下行4元/吨，创下今年以来最大跌幅，中长期价格重回上年5月同期水平，即去年最低水平。大型煤企中长期合同价格的大幅下行，也在一定程度上反映了5月市场信心整体不足，悲观情绪有所加剧。另外，4月26日至5月9日环渤海动力煤价格指数报收于729元/吨，环比下降3元/吨。本周期，沿海煤炭市场延续弱势运行格局，大秦线检修并未打破供需宽松格局，需求不振背景下，沿海煤炭市场价格持续下行，环渤海地区综合煤炭价格指数同步下行。看好煤炭持续下跌给火电行业带来的业绩弹性。与此同时，用电高峰将至，火电企业盈利能力或将进一步修复。火电业绩修复与央企的价值重估，可关注宝新能源、上海电力及皖能电力等。
　　公司新闻
　　1、江铃汽车：终止向沃尔沃卡车出售江铃重汽
　　江铃汽车(000550)5月12日晚间公告，2021年8月，公司与Volvo Lastvagnar Aktiebolag签订股权转让协议，向其出售江铃重型汽车有限公司100%股权，交易价款7.81亿元。由于该交易所需的政府审批事项未能在约定时间内完成，江铃汽车和Volvo Lastvagnar Aktiebolag协商一致同意终止该交易。公司仍将继续积极推进江铃重型汽车有限公司的重组工作。
　　2、交大昂立：涉嫌信披违规遭证监会立案
　　交大昂立(600530)5月12日晚间公告，因公司涉嫌信息披露违法违规（未按时披露年报），收到中国证监会立案告知书。
　　3、顺丰控股：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息
　　顺丰控股(002352)5月12日晚间公告，公司控股子公司丰网控股与深圳极兔供应链有限公司签署《股权转让协议》，丰网控股拟以11.83亿元，转让深圳市丰网信息技术有限公司（简称“丰网信息”）100%的股权。交易完成后，丰网控股不再持有丰网信息股权。丰网信息持有丰网速运100%的股权，丰网速运为加盟模式的经济型快递业务运营主体。丰网信息目前仍处初期发展阶段且持续亏损。交易完成后，公司可以更聚焦国内中高端快递、国际快递、全球供应链服务、数字化供应链服务等核心业务的发展。
　　4、广州浪奇：筹划与控股股东进行重大资产置换
　　广州浪奇(000523)5月12日晚间公告，公司正在筹划与控股股东轻工集团进行重大资产置换。轻工集团拟以持有的新仕诚不低于51%股份与公司持有的南沙浪奇100%股权、韶关浪奇100%股权、辽宁浪奇100%股权、日化所60%股权等值部分进行资产置换，置换差额以现金方式补足（如有）。新仕诚主营文化创意产业园区开发和运营业务。交易后，新仕诚成为公司控股子公司，公司将不再经营日化业务，主要业务将转变为食品及文化创意产业园区开发和运营。
　　5、长信科技：拟9.66亿元收购长信新显剩余股权
　　长信科技(300088)5月12日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买铁路基金、芜湖信臻合计持有的芜湖长信新型显示器件有限公司（简称“长信新显”）43.86%股权。交易完成后，公司将直接和间接控制长信新显100%股权。此次交易价格为9.66亿元，拟募集配套资金不超6.97亿元。长信新显主要从事新型触控显示模组器件、超薄液晶显示面板、超薄玻璃盖板（UTG）等业务。此次交易通过收购长信新显剩余股权，整合优质资产，进一步提升公司盈利水平。
　　6、东睦股份：联营企业拟收购深圳小象电动3%股权
　　东睦股份(600114)5月12日晚间公告，公司联营企业宁波东睦广泰以现金240万元收购刘霄持有的深圳小象电动公司3%股权，收购成功后，宁波东睦广泰将持有深圳小象电动公司12%股权。深圳小象电动公司拥有自主研发的聚能磁轴向磁通电机及控制算法等核心技术。
　　7、工业富联：拟公开发行不超60亿元公司债券
　　工业富联(601138)5月12日晚间公告，拟公开发行总规模不超过60亿元公司债券，用于偿还存量有息负债、补充营运资金或其他用途。
　　8、精工科技：拟定增募资不超19.5亿元用于碳纤维装备等项目
　　精工科技(002006)5月12日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超19.5亿元，将用于碳纤维及复材装备智能制造建设项目、高性能碳纤维装备研发中心建设项目及补充流动资金。
　　9、百济神州：一季度净利润亏损约24.47亿元
　　百济神州(688235)5月12日晚间发布一季报，一季度实现营业收入30.66亿元，同比增长57.4%；归属于上市公司股东的净利润为亏损约24.47亿元。
　　10、蜀道装备：首次签署工业气体供气服务合同
　　蜀道装备(300540)5月12日晚间公告，公司近日与四川蜀能矿产有限责任公司（简称“蜀能矿产公司”）签署《8000Nm3/h高纯氮气供气服务合同》，公司为蜀能矿产公司5万吨磷酸铁锂新材料项目提供氮气供应相关设备租赁和运维管理服务，该合同为公司首次签署工业气体供气服务相关合同，合同金额560.18万元/年（含税），合同有效期10年。
　　11、瑞纳智能：中标1.18亿元AI智慧供热合同能源管理项目
　　瑞纳智能(301129)5月12日晚间公告，全资子公司合肥瑞纳通软件技术开发有限公司中标枣庄市中区热力有限公司基于数字资产管理的AI智慧供热合同能源管理项目，总投资额1.18亿元。
　　12、天齐锂业：拟30亿元投建电池级氢氧化锂生产基地
　　天齐锂业(002466)5月12日晚间公告，公司拟于江苏省苏州市张家港保税区建设电池级氢氧化锂生产基地，并与江苏省张家港保税区管委会签署《投资协议书》。项目计划总投资约30亿元，其中年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目（简称“一期项目”）总投资不超过20亿元，一期项目预计建设周期为2年。
　　13、赣锋锂业：拟25亿元襄阳市投建锂电池生产研发项目
　　赣锋锂业(002460)5月12日晚间公告，子公司江西赣锋锂电与襄阳市政府签署投资协议，赣锋锂电拟投资25亿元，在襄阳市建设新能源锂电池生产研发项目。一期建设年产5GWh新能源锂电池电芯+Pack封装生产基地，项目计划2023年5月进场，预计2023年12月底投产。
　　14、宝钢包装：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书
　　宝钢包装(601968)5月12日晚间公告，为响应绿色低碳及能源结构转型的发展需求，公司下属7家全资子公司及2家分公司拟分别与宝武清洁能源有限公司签署《屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书》，将具有产权的建筑物屋顶及配套设施用于建设太阳能光伏发电站。各分、子公司向宝武清能购买电力并支付电费，宝武清能给予一定的电价折扣。预计公司各分、子公司年均购电金额约0.13亿元，预计25年运营期的购电总额约为3.24亿元。
　　15、立方数科：与腾讯云等签署战略合作框架协议
　　立方数科(300344)5月12日晚间公告，公司近日与应急管理部信息研究院、腾讯云计算（北京）有限责任公司签署《战略合作框架协议》，三方拟面向矿山领域就全国范围内的“管服融合”数字化展开战略合作，提升矿山安全监管监察效能，助力煤炭企业智能化转型，提高防范化解矿山重大安全风险能力。
　　财经日历
（文章来源：证券时报·e公司）